FABRICATOR의 2023년 FAB 40: 금속 제조 산업의 변곡점

2023년 FAB 40은 변곡점에 있는 금속 제조 산업을 나타냅니다. 올해 목록에 포함된 일부 기업은 국가적 조직, 심지어는 글로벌 조직이 되기를 열망합니다. 그리고 지난 몇 년간 제조업의 성장 속도를 고려하면 이러한 열망은 많은 사람들이 예상하는 것보다 빨리 현실화될 수도 있습니다.

올해 FAB 40은 다시 기록적인 수익을 보고했습니다. 상승의 일부는 자재 가격 인플레이션에서 비롯되지만, 일부는 글로벌 기업이 공급망을 재구성하고 업계 최고의 시장 점유율을 확보함에 따라 수요 증가에서 비롯됩니다.

2022년은 놀라운 성장의 해로 기록될 것입니다. 많은 사람들이 여전히 2022년의 순풍으로부터 혜택을 받고 있습니다. 예를 들어 텍사스에 본사를 둔 Anchor Fabrication의 Fort Worth COO인 Greg Frye는 테네시주 Smithfield에 새로운 제조 공장을 개설하고 200명 이상의 직원을 고용할 계획입니다. 이 작업은 주로 트럭 차체에 대한 새로운 초대형 계약을 제공할 것이며 일부 용접공은 이미 채용되어 교육을 받고 있습니다. 이 회사의 포트워스 공장에서는 지난해 약 70명의 용접공을 고용했습니다. 현재는 100개 이상을 보유하고 있으며 130개까지 늘릴 계획입니다. 또한 더 많은 로봇과 더 많은 코봇 용접 셀을 보유하고 있습니다.

업계 전반에 걸쳐 이와 같은 성장 기회는 운송, 인프라, 특히 반도체(많은 사람들이 현대 사회에서 "인프라"로 간주하는 것)에 대한 지출 증가에서 비롯됩니다. 매사추세츠주 조지타운 소재 Momentum Manufacturing Group의 CCO인 Steve Gore는 "반도체는 우리에게 큰 발전을 이루고 있습니다. 창고 로봇공학에 대한 우리의 작업도 일부 진행되고 있습니다."라고 말했습니다.

동시에 재고 과잉에 대한 우려도 남아 있습니다. 한 제작자는 바로 이러한 이유로 주요 계약이 크게 감소했다고 보고했습니다. 한 주요 고객이 너무 많은 양을 너무 빨리 주문한 것입니다. 이는 공급 관리 연구소(Institute for Supply Management)의 구매 관리자 지수(Purchasing Managers' Index)가 보고한 경기 둔화에 대한 일화적인 증거입니다. 이 지수는 6개월 동안 50(신호 수축) 미만으로 유지되었습니다. 그러나 이러한 둔화 정도는 제조업체가 서비스를 제공하는 부문과 특정 고객 구성에 따라 다릅니다. 2022년처럼 사업이 활황을 누리지는 않지만 그렇다고 절벽에서 떨어지지도 않습니다.

제작업체는 감사할 만한 다양한 고객 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2023년에는 2022년의 눈부신 성장이 부족할 수 있지만 FAB 40 중 수익이 감소할 것으로 예상하는 기업은 거의 없습니다. 경기 침체, 부채 한도와 같은 검은 백조, 기능 장애가 있는 정부, 가격 및 임금 인플레이션에 대한 이야기에도 불구하고 제작업체는 계속해서 혁신하고 성장합니다.

민간 기업이 맞춤형 및 계약 금속 제조를 계속 지배하고 있으며 FAB 40 참여는 물론 자발적입니다. 그럼에도 불구하고 이 목록은 업계의 좋은 통계적 부분을 제공하며, 그 부분은 지난 10년 동안 엄청나게 변했습니다.

2012년 매출을 자세히 설명한 2013년 FAB 40을 ​​예로 들어보겠습니다. 10위 회사는 매출 4,700만 달러를 보고했습니다. 올해 10위는 1억 7,500만 달러를 기록했습니다. 팬데믹 이후 상위 10개 기업의 총 수익 증가는 더욱 놀랍습니다. 2020년에는 매출이 13억 달러로 감소했습니다. 올해 상위 10개 기업은 2022년부터 총 30억 달러에 달하는 매출을 보고하고 있습니다.

더욱이 올해 목록의 상위권에 있는 제작업체들은 연간 1,500만 달러에서 2,500만 달러 사이의 연간 자본 지출 기대치를 보고하고 있습니다. 불과 몇 년 전까지만 해도 30~40개 매장의 개인 연매출보다 많은 금액이다.

물론 수익 수치만으로도 많은 것을 알 수 있습니다. 예, 2022년은 많은 운영에 있어서 좋은 해였습니다. 일부 보고에 따르면 더 많은 직원을 고용할 수 있었다면 더 많이 판매할 수 있었을 것입니다. 그러나 높은 매출 수치는 또한 높은 자재 가격을 반영합니다. 일부 FAB 40 매장에서는 2022년 매출이 신기록을 달성했지만 실제 출하량은 2019년과 거의 동일하다고 보고했습니다. 높은 자재 가격으로 인해 직원당 ​​판매량 측정도 복잡해졌습니다. 일부 제작자는 직원당 판매량이 매우 높다고 보고합니다. 그 중 일부는 더 나은 효율성에서 비롯되지만, 처리하는 재료의 양과 비용에서도 비롯됩니다. 큰 빔과 플레이트를 취급하는 구조 제작업체는 마진은 적지만 직원당 판매량은 매우 높습니다.